신밧드의 모험

커윈 메츄스
캐스린 그랜트

리챠드 이얼

토린 타트쳐

알렉망고 데니그린
해롤 카스켓

알프레드 브라운
나나 앤 헤레라

루이스 구에데스
버질리오 테익세이라

각본
케네스 콜

촬영: 윌리쿠퍼
색상: 헨리 자파

특수 효과
레이 하우젠

작곡
버나드 헐만

편집: 에드윈 브리언트

스턴트: 엔조 메수메드

모닝 사이드 프로덕션

제작: 챨스 스츄너

다이너메이션

감독: 나단 쥬란

하루파!

선장님

수심을 재봐

수심이요?
여기 말예요?

그래

그러죠

바다 한가운데다
배를 대겠단 거야?

배가 고파서
정신이 없나봐

선장도 사람이잖아

육지가 있대도
이 날씨엔 배 못 대

신바드 선장은 하고도 남아

선장님

1,200 미터예요

돛대 위에서 잘 봐

네, 선장님

저게 뭐지?

암초일 거야

물뱀이나 그 비슷한
걸 수도 있지

900 미터예요

육지 아닐까?

왼쪽으로 돌려

올빼미 눈인가?

난 안 보이는데

저기 봐!

육지다

어서 서둘러

닻을 내려
해가 뜨면 배를 댄다

물과 음식을
마련해 주소서

그 이상은
바라지도 않습니다

이 시간에 숙녀방 문은
왜 두드리죠?

공주님께 기쁜 소식을
전하려구요

뱃사람 수법인가요?

가서 배나 제대로 몰아요

사디, 선장님께
무슨 말을 그렇게 해?

이 비바람이 선장님 탓은
아니잖아, 안 그래?

궁에 편히 계시는 걸
이리 모셔 왔잖아요

내가 원한 거야

기쁜 소식이라뇨?

섬에 내릴 거예요

물과 음식도
구할 수 있겠죠

식량이 떨어져 가요

하루파는 개밥에
눈독 들이던데요?

곧 바그다드에 닿아요

우리가 결혼할 곳

이럴려구 섬 얘기
지어낸 거 아녜요?

1번 더 허락한다면
대륙이라도 만들게요

바나나, 메론이야

코코넛과 포도도 있어

선장님이 수통에
물을 넣고 있으니까

오실 때까지 기다려

- 괴물 발자국
- 여기도 있어요

크기도 하군

선장님 저것 보세요

선장님!

뭐죠?

고대문명의 흔적이야

악마의 표시인지도 몰라요

배로 돌아가요, 선장님

갖고 있어

어디로 연결됐는지 알아볼게

살려 줘요!

살려 줘!

어서 배로 가!

멀고 먼 땅으로부터

희망과 두려움의 세계로부터

지니여
모습을 나타내어라

주인님, 말씀하십시오

괴물과 저들 사이에
벽을 만들어 줘

알겠습니다, 주인님

어떻게 괴물을 막아냈죠?

이 보물을 가진 사람은
무서울 게 없죠

왜 괴물을
없애지 않는 거죠?

원래 램프는
악한 일에 쓰면 안 되고

자신을 보호하는 데만
써야 해요

조심해!

살려 줘요!

무사해서 다행이에요

돛을 올리고
배를 오른쪽으로 몰아!

램프

램프, 내 램프

배를 빌려준다면
이걸 드리겠소

한 가지 알려 드리죠

이젠 괴물도
준비가 됐을 거요

게다가 요술 램프까지
가졌잖아요

말을 못 하니
아무 소용 없죠

지니의 힘을 이용할 수
있는 건 나 뿐예요

당신은 누구죠?

소쿠라요, 마법사죠

램프를 찾으러 꼭
그 섬에 가야겠어요?

램프만 찾는다면
뭐든 할 수 있소

그 때문에 우린
죽을 뻔 했어요

마법사라면 괴물을
없앨 수도 있잖아요

그럴려고 약을 만들었었죠

그런데 마시게
할 수가 없었어요

많은 배가 칼라사 섬에서
난파됐는데

괴물은 수백년 동안
보물을 모았죠

지금 이것의 수천
수만 배는 될 겁니다

우린 바그다드로
가던 길이예요

우리가 가야
전쟁을 막을 수 있어요

모험하고 싶지 않아요

얘기는 이걸로 끝냅시다

바그다드에 도착하고 나서

모험하고픈 생각이
들지도 모르죠

아뇨

하루파
방으로 안내해 드려

순풍 덕에
5일이면 닿을 겁니다

마법사님

보석 잊으셨네요

바그다드

당신도 나라 안에선
왕자나 같군요

사람들이 두 나라 사이의

평화 관계를 아주 기뻐해요

바그다드를 구하려고
절 사랑 했나요?

아뇨, 어떤 힘에 이끌렸죠

무기보다 강한 당신의 눈예요

환영하네, 신밧드
전쟁을 막아 줬어

이 분은 누구신가?

찬드라 국의
패리사 공주십니다

저와 결혼할 분이예요

양국간 영원한
평화의 상징이죠

제 딸처럼 환영합니다

신밧드는 내 아들과 같아요

감사합니다

아버님이 안부 전하셨어요

결혼식 1주일 전엔
오실 거예요

아주 성대한 왕실
예식이 되겠군요

여행 얘기 좀 해주게

색다른 얘기거리가
많이 있습니다

찬드라만큼 멋진 곳이
있을까 했는데

바그다드가 있네요

당신이 있어서 그렇죠

당신 때문이에요

그 무서웠던 일들이
모두 꿈 같아요

그 당시엔 생생했죠

모두 꿈 일지 몰라요

외눈박이 괴물의 악몽

마법사 소쿠라도?

엄연히 존재하잖아요

그를 보면 왠지 두려워요

안 보이면 좋겠어요

요술램프를 찾아야 한대요

그 생각만으로
삶을 그르치고 있죠

가여워요

저도 소망하는 게 있거든요

위대한 바그다드의 국왕께서

불러주시니 영광입니다

신비한 능력이 있다던데

연회 자리에서
그걸 보여줄 수 있겠소?

당연히 보여드려야죠

아마 수 천년 동안
못 잊으실 겁니다

벌써 기분이 좋군

이 곳에서 따뜻한
환대를 받았지만

받았지만?

소원을 하나 들어주시면

더 바랄게 없겠습니다

말해 보시오

돌아갈 배와 무장한 선원이
필요합니다

배는 비싸고
인명을 낭비할 순 없소

여기 무기 도안이 있습니다
큰 석궁이예요

이걸로 보호할 수 있어요

괴물을 못 보았으니
판단할 수 없소

자네 의견은 어떤가?

섬에 괴물이 있는 게
분명한데

돌아가겠다는 건
미친 짓입니다

저게 바로 내 생각이오

연회 전까지만 그렇겠죠

바그다드에서 행복하겠니?

네, 신밧드와 함께 할 테니까요

널 보내고 생각이 많았다

네게 무슨 일이 생기면
난 가만있지 않아

왜 그런 생각을 하세요, 아버지

폐하께 미소를 지으세요
좋은 분이세요

누추하지만 집이라 여기고
편히 지내세요

딸아이가 행복하다니
그걸로 족합니다

선과 악 모두를 경험하게 되고

바그다드 제일의
유명한 여인이 될 거요

뭘 하면 되죠?

그건 나한테 맡겨요

아주 흥미로운 순서를
마련했습니다

마법사 소쿠라를 불러라!

네 시녀 사디 아니니?

맞아요
마법 시험자로 자원했어요

사디를 만족시킨다면
최고의 마법사지

아버지!

뱀이에요
죽일지도 몰라요

알라신이여
저 둘에게 자비를 베푸소서

아버지

잘 보십시오

내가 꿈을 꾸고 있나?

동감입니다

사디!

시녀는 무사합니다

훌륭하군, 소쿠라

만족하셨다면
제 청을 들어주시지요

섬으로 돌아가는 것
말입니다

뛰어난 능력이지만

쉽게 마음을 바꿀 순 없소

제 능력을 더
보여드려야 겠군요

난 예언에 관해
관심이 많은데

예언도 할 수 있소?

가끔 미래를
예언하기도 합니다

양국의 미래에 대한
예언도 가능하오?

해 보죠
석탄화로가 필요합니다

준비해 주지

여봐라!

좋은 것만 보이게
되길 기원합니다

제 영혼이 시간을 앞섰습니다

질문하십시오

바그다드의 모습이 어떻소?

보이지만 말할 수 없습니다

말해 보시오

큰 재앙이 보입니다

보이지만 말할 수 없어요

명령이니 말해보시오

큰 건물들이 무너지고

여자와 아이들이 죽는군요

전쟁이에요

바그다드와 찬드라의 전쟁

거짓말!

내 딸의 결혼식은?

없습니다

악령의 힘이 다가오고 있어요

축하 분위기는 애도의
물결로 변할 겁니다

잘했네, 신바드

공주를 겁주는 건
용서치 못해

그러신가요?

재앙을 몰고 올
그 악령의 힘을

제 능력으로 막아드릴
수도 있는데요

그 댓가로 배와
선원을 요구하겠지?

그러시면 고맙겠습니다

섬에 가려고 거짓 예언을 했군

어서 여기서 나가!
양국을 모독했어

내일 해질 때까지
이 도시를 안 떠나면

눈을 멀게 해
그 못된 꿈도 못 보게 하겠다

결혼식과 양국의 평화를 위해

잘 자요

빨리 밤이 가면 좋겠어요

곧 내일이에요

그리고 밤은 더디게 찾아오죠

이제 제 곁엔 사디대신
당신이 있겠죠?

마술사가 사디를
변하게 한 걸까요?

그의 예언이...

예언한 내용이
자꾸 생각나요

절 구해주실 거죠?

결혼식 후 행진대열이

왕좌에 앉은 우리 앞에
멈춰 설 겁니다

폐하

폐하, 폐하

- 공주님이...
- 공주는 어딨어?

- 공주님
- 신밧드, 여기예요

신밧드, 여기 베개 위에 있어요

믿을 수가 없어

사실이에요

자고 나니 세상이 커졌어요

당신이 맞군요

내 딸은 어딨어?
어디에 있...

교활한 악마!

무슨 마법에 걸렸길래?

내 딸이 맞느냐?
모두 꿈이라고 말해다오

아니에요, 아버지

날 모욕하는 건 참아도

사랑하는...

내 딸만은 안 돼

도시를 잘 봐두시오

곧 사라지게 될 테니

눈에 담아두는 게 좋을 거요

소쿠라, 소쿠라!

- 공주가...
- 압니다

그 모습을 봤거든요

화가 나 계셔서
말씀 안 드렸어요

도와줄 수 있죠?

그럴지도

못합니다
위험이 너무 커요

도와준다면 무엇이든 하죠

전 못 돌아가요

해질 때까지 여기 있다간
눈이 멀어요

국왕께 말해줄 테니 갑시다

아뇨, 난...

뭘 어떻게 해야 합니까?

마법을 풀어낼 약이 있어요

그럼 어서 만들어요

가장 중요한 게 빠졌어요

'락'이라는 큰 새의
알 껍질이에요

콜로사 섬에 사는
괴기스런 새?

맞아요, 그게 없으면
아무 소용없어요

섬으로 가서
껍질을 가져오겠소

아뇨, 공주님도 같이 가야해요

약은 내 성 안에서
먹어야 하거든요

배를 준비시키겠네

그 석궁도 가져가도록 하죠

공주가 있을 상자도
필요하겠어요

선원은 어디서 구하고?

같이 배를 탔던
사람이 있습니다

부족한 나머지는?

구해야죠

괴물보다 선장을 더
무서워하는 사람으로

여길 보세요

여기요

이리 모여 보세요

신밧드 선장이오
자유를 주려고 왔소

콜로사 섬에 같이 갈
선원이 필요해요

괴물이 사는 섬

우린 강도에 살인자지만
바보는 아니오

특사로 풀어 주겠소

죽는 길이 두 가지라는 거군

괴물과 싸우고도 난 살아 있소

이 사람도 같이 배를 탔었소

어떻소?
25명이 필요해요

자유냐 교수형이냐

처형될 바에야
괴물하고 싸우는 게 낫잖아?

맞아, 뒤를 따르겠소

- 나도 가겠소
- 나도

- 나도 가겠어요
- 저도 주세요

석궁 때문에 배에
남는 공간이 없어요

그럼 돛대에 묶어 놔

그러죠

조심해
우리 목숨이 달린 거야

우리가 바보야
목숨 걸고 싸울거면

괴물말고 사람하고 싸우자구

바다 위에도 좋은 게 많아

이 배도 우리 소유가
될 수 있어

선장한테 복종하는 사람들은?

물고기 밥으로 던지면 돼

- 닻을 올려!
- 올려!

사디가 없어서 심심하겠어요

당신만 제 곁에 있어주면 돼요

만반의 준비를 했지만
위험한 항해에요

저처럼 작다면
괴물 눈에 안 띌 텐데

괴물도 문제지만
선원, 바닷길도 문제에요

절 보면 무슨 생각들을 할까요?

눈에 안 보이면 불안해요

보여도 그렇지만

네

선장님, 잠깐 얘기 좀 할까요?

얼마 전부터 선원들이
불안해 합니다

서로들 수근거리고

무기는 모두 선실에 있으니
안심하세요

며칠 후면 섬에 도착합니다

식욕이 없으신가 봐요

어서 도착하면 좋겠어요

작고 볼품 없는 저를
왜 사랑하시죠?

다이아몬드도 작지만

가장 귀하고 아름답죠

어서 숨어요

멈춰, 죽이지마

항복한다
하루파, 항복해

눈물 겨운 우정이군
칼 뺏어

마법사 망토는
우리 깃발로 쓰자구

외눈박이 괴물한테 줄
먹이감이야

어떻게 할까?

- 죽여
- 죽여 버려

들었지?
동이 트면 죽는 거야

좋은 꿈꾸길 바래

너희들에게
저주를 내려 주지

우릴 공격했던 자들은
미치게 될 거야

동트기 전에 와서
살려달라고 애원할 걸

살려 주세요

살려 줘요, 마법사님

특별히 넌
내가 손 봐 주지

천천히 죽을 수 있게

배 앞쪽에 몰아 넣어

험블

남쪽으로 방향 돌려

다시 되돌아간다

저놈들
가만 놔둘 거예요?

헛소리하는 걸 두고만 봐요?

바람과 해풍 때문에
배는 남쪽으로 향하고

내 예언대로 될 거야

어떻게 확신하죠?

콜로사 섬은 울부짖는
괴물의 저주를 받았죠

멀리서도 비명 소리가 들려요

그 소리를 듣는 사람은
미치게 되고

암초로 배를 몰아
결국 괴물밥이 되고 말죠

우린 어떻게 해야
그렇게 안 되죠?

귀를 막고 있으면 돼

맞아, 그러면 미치지도
먹히지도 않겠군요

촛농을 묻히면 더 좋을 거야

귀에서 이상한 소리가 나

왼쪽으로 돌려

항로를 바꿔

바위에 부딪치겠어

그 위에서
뭐 보이는 거 없어?

내 대신 키 잡고 있어

내가 올라가지

거센 바람과 파도가
섬을 에워쌌어요

귀를 막았는 데도 들리네요

망원경 이리 줘

뱃머리 왼쪽으로

풀어줄 거야

키를 왼쪽으로 돌려

살려 줘요, 선장님
배가 난파되겠어요

바위사이 틈으로
빠져나가면 돼요

배가 미쳤나
왼쪽으로 돌려

왼쪽...

섬의 봉우리를 잘 살펴

1시간이면
석궁이 준비 돼요

석궁 잘 지켜

저도 따라갈게요

마음은 알지만
자넨 여기 남아

준비가 다 됐으니
어서 떠나죠, 가자

자요
누가 석궁을 맡죠?

자네가

여기가 괴물이 사는 계곡이오

이 너머 봉우리에
새 둥지가 있어요

우리가 여길
지나가야 하나요?

선장님만요
2조로 나뉘어서 가다

한 조가 붙잡히면

다른 조가
구해줘야 해요

해가 지면
계곡의 끝에서 만납시다

신이여, 우리가
가는 길을 살펴주소서

여기서 쉬자
해질녘에 출발한다

골라!
너무 많이 마시지 마

내일 산 오를 때도
먹어야 해

뭘 그래요?
다 먹고 채워 넣으면 될 걸

맞아

이 물엔 독약이 들었어

입술에 닿는 순간 죽고 말지

독이요?

먹어 보겠나?

여기서 기다려

여긴 어쩐 일이야?

걱정 마세요
석궁은 잘 있어요

괴물이 오기 전에
다른 쪽에 가 보자

방금까지 있었어

한 번 찾아 봐

신밧드 선장님

어서 와 보세요

여기, 이쪽이에요

우린 이제 부자예요
어서 와서 챙기세요

진주, 루비, 금
다 있어요

모두 나와
일부터 끝내고 해도 안 늦어

나오지 않으면
내 칼이 용서치 못해

내려 놔

선장 일행이 붙잡힌 것 같다

여기서 기다려

살려줘요

살려 주세요, 선장님

살려 줘요
살려 주세요

그 마법사 말 때문에
눈앞에 있는 물도 못 먹어?

마법사 말인데 들어야지
별 수 있어?

- 골라라면 또 모르지
- 맞아

그럼 연못물을 먹어 봐

무서운 거지?

어서 한번 먹어 봐

좋은데?

와인 맛 같아

선장님, 살려줘요

살려줘요, 선장님

선장님, 살려 주세요

빗장을 열게 좀 도와 줘

소쿠라

여기예요

위의 빗장을 열어 줘요

소쿠라, 소쿠라

왜 그냥 가죠?

하루파 꼴이
되고 싶은가 보지

우리도 도망쳐야 해

어떻게요?

이제 보는 걸
절대 말해선 안 돼

- 그럼요
- 안 해요, 약속해요

윗 쪽에 빗장이 있어요
열 수 있겠어요?

최선을 다 할게요

빗장이 보여요

너무 단단해서 안 움직여요

믿을 건 당신뿐예요

램프!

됐어요, 신밧드

올려 줘

동료가 위험한데도
여기 숨어 있어야 돼?

소쿠라가 무서워서?

누가 무서워 해?

그럼 따라와

힘내, 하루파

불꺼

여기, 여기야

이쪽이야

이쪽으로 와

가까이 와 봐

그래, 조금만 더

저기 있어요, 죽었어요

위험은 끝나지 않았소

아직 괴물은 많아요

지니를 불러내는 주문은
나만이 아니까

램프 이리 줘요

당신을 못 믿겠소

풀어 달랬을 때
들은 체도 안 했어

램프의 능력을 믿진 않지만

만일을 위해 가지고 있겠소

그렇게 하시죠

불쌍한 라한

허기진 사람에 대한
신의 배려일 거야

이제 목적지에 다 왔소

안에서 뭐가 움직여요

새끼 새가 때어날 때죠

알에서 벌써 깨어났을 거요
이쪽이에요

그만 올라가

배가 너무 고파

받아

알을 깨버리자

창 내려 놔!

못하게 했어야죠

배가 고파서 그런 겁니다

이걸로 어서
공주를 구해 줘요

산 아래 내 섬에 있는 것도
함께 넣어야 해요

괴물이 사는 근처잖아요
안전해요?

가보면 알 겁니다

신선한 공기가 좋아요

약을 만들 알 껍질을
드디어 구했어요

기쁜 소식인데
왜 얼굴이 어둡죠?

마법사를 못 믿겠어요

램프는 있지만
주문은 마법사만 알아요

신밧드

제가 램프 안에 들어가서

지니를 불러내는
주문을 알아 볼게요

그게 가능할까요?

할 수 있을 거예요
들어갈게요

일이 생기면
바로 날 불러요

그럴게요, 약속해요

괜찮아요, 패리사?

네
안개가 너무 예뻐요

조심해요

어서 오세요, 공주님

날 알아?

지니는 모르는 게 없어요

너도 나처럼 작구나

램프 안에서 살아야 하니까요

아주 좋아 보여

이렇게 좋은 곳인줄
알았으면 진작 올 걸

넌 행복하겠다

아무리 좋더라도
감옥은 외로워요

가끔 세상에 나와
멋진 일을 하잖아

램프 주인의 명령이 있어야
나갈 수 있어요

선장님처럼 자유롭게
배를 타고 싶지만

저한텐 가능하지
않은 일이에요

여기서 벗어날 수는 없어?

언젠간 되겠죠

제 이름을 불러 줘야
세상에 돌아가게 돼요

이름이 뭔데?

바라니요

램프에 자유의 약속이
적혀 있어요

보실래요?

그래, 보고 싶다

이쪽이에요

작지만 큰 사람은
크게 되리라

위로 오르려면
불타는 바위로 떨어뜨려라

작지만 큰 사람

나도 컸지만
지금은 작아

무슨 뜻인지 알겠어요?

잘 모르겠지만
하나 약속할게

날 도와주면
나도 널 도와줄게

무엇을 원하죠?

널 불러내는 주문을 알려 줘

공주님을 돕고는 싶지만...

그걸 알려줘도
되는지 모르겠어요

알려주면 널 세상으로
불러내 줄게

어서 그 램프의
주문을 알려 줘

멀고 먼 땅으로부터

멀고 먼 땅으로부터
계속 해

희망과 두려움의
세계로부터

지니여
모습을 나타내어라

좋은 애군요

네, 자기를 도와주면
우릴 도와 준대요

도와줘야죠

저것 봐!

저리 가! 저리 비켜!

멀고 먼 땅
희망과 두려움의 세계로부터

지니여
모습을 나타내...

패리사! 램프를

패리사

소쿠라

패리사

소쿠라

멀고 먼 땅
희망과 두려움의 세계로부터

지니여
모습을 나타내어라

신밧드님
무엇이든 말씀하십시오

패리사 공주는 어딨지?

산 아래 마법사 성의
지하실에 잡혀 있어요

거기서 만나요

어딘지 몰라

어서 돌리세요

동굴안의 바퀴를 돌려서
공룡을 풀어주면

입구를 알려줄 거예요

소쿠라

패리사

소쿠라

신밧드가 램프를
이리 가져오겠지

깜짝 놀랄 일이 벌어질 거야

잘 보라구

신밧드, 여기예요

이쪽이에요

공주를 만나려고
서둘러 올 거야

환영할 준비를 해야지

내가 시킨대로 말해

괜찮아요, 패리사?

전 괜찮아요

공주를 어서 구해 줘

램프와 바꾸는
조건으로 구해주지

어서

약은 벌써 준비됐어

공주를 이리 데려와

알 껍질 이리 줘

공주를 다치게 하면 안 돼

신밧드

여기 있어요

이제 램프를 주시지

배에 타고난 후에 주겠소

좋소

가지

죽여, 어서 죽여

갇혔어요

어서 지니를 불러요

멀고 먼 땅으로부터

희망과 두려움의 세계로부터

지니여
모습을 나타내어라

말씀하세요, 공주님

동굴에서 나가게 해줘

그러죠, 공주님

꽉 잡아요

왜 그래요?

지니의 문구가 생각나요

불타는 바위로 떨어뜨려라

지니와 약속했어요
불타는 바위예요

램프를 던져야
지니가 자유의 몸이 돼요

지금 안 도와주면
배로 못 갈지 몰라요

램프를 던졌다
지니가 잘못되면 어쩌죠?

그래도 약속은 지켜야죠

가요

쫓아 가

쫓아가서 죽여

어서 죽여

알리

- 알리
- 네, 선장님

석궁 준비해

- 공주님은 보트에 태워
- 네, 가시죠. 공주님

모두 서둘러, 빨리

당겨

쫓아가서 죽여

힘껏 당겨

힘껏 당겨 봐

빨리 배에 타라

안녕, 콜로사 섬

이제 하루파를
볼 수 없단 게 슬퍼요

바라니도 잊지 못할 거예요

바라니?

당신과 함께 항해하는 게
꿈이랬어요

바라니를 부르셨죠

왔어요

지니잖아!

이젠 지니가 아니라
선장님 조수예요

선실에 환영 준비를 해야겠군

벌써 했어요

가서 한번 보세요

괴물의 보물이잖아

결혼 선물로
제가 가져 왔어요

고맙다, 지니처럼
멋진 항해사가 될 거야

그럴 거예요, 선장님

Haruta.

Aye, Captain.

Sound tor a depth.

A sounding? Here?

- Aye.
- Aye, Captain.

Does he expect to land here,
past the very end of land?

Perhaps hunger has
crazed his mind.

His belly is
as empty as ours.

It there was land, it would be such
as no man would dare set foot upon.

Sinbad would.
He dares anything.

Captain!

Full tathom seven!

Sharp lookout alott, there!

Aye, Captain!

What can it be?

Perhaps a sunken reet.

Or a sea-serpent
or something worse!

Full fathom five!

Oh, let it be land.

Land ho, otf the port bow!

He has the eyes ot an owl.

I see nothing.

Look! There!

Land it is!

All hands, look alive!

Drop anchor. We'll go ashore
at the first light of dawn.

May Allah grant
we find food and water.

And may Allah grant
we find nothing more.

This is no time of night
to be knocking at a lady's bedroom.

I would speak with your mistress.
I bring good news.

I know your sailor's tricks.

Now otf with you.
Go and steer your course elsewhere.

Sadi...

you must be more polite
to the captain.

He is not responsible tor the mysterious
winds which blew us otf our course.

Or are you?

I blame him tor taking you trom
the satety ot your tather's palace...

to this.

I came willingly, Sadi.

What good news, Captain?

We are anchoring oft an island.

Tomorrow we take on tood
and water to continue our voyage.

The food comes none too soon.

That pirate Harufa
has already found eyes for my pet.

In a week you'll be
teasting in Bagdad...

at our wedding.

I think you invented the island
tor just this purpose.

For another such kiss...

I'd invent a whole continent.

Bananas! Melon!

Here, have a coconut,
and grapes.

Captain Sinbad is filling his cask
with tresh water from the spring.

Stay here until he returns.

A cloven hoof.

Here, there's another!

What a stride!

Captain Sinbad, look!

Captain!

What is it?

It has the mark
of some ancient civilization.

It has the mark of Satan himselt.

Come, Sinbad.
Let us go back to the ship.

Hold this.

I'm going to see
where that stone mouth leads.

Help me!

To the boat... quickly!

From the land beyond beyond...

from the world
past hope and tear...

I bid you, genie, now appear.

I obey the master of the lamp.

I command you to build me a barrier
between those men and the Cyclops.

I shall try, O Master.
I shall try.

What weird power
restrains that monster?

The man who holds this treasure
is safe trom even greater danger.

It your lamp has such power,
why didn't you destroy the monster?

The genie of the lamp
cannot be used to work harm.

But in protection,
his powers are invincible.

Look out!

Help!

Oh, my prayer is answered.
You are safe.

Hoist all sail!

Full starboard rudder!
Head tor deep water!

- Come on.
- The lamp! The magic lamp!

For your ship,
a king's ransom in jewels.

For you torget one thing,
my friend.

The Cyclops will be
on guard now.

Besides their great strength,
they have the magic lamp as well.

The Cyclops have no speech.
It is useless to them.

I alone can invoke
the power ot the genie.

Who are you?

I am Sokurah...

the magician.

Is your lamp so precious you would
risk your life to return to the island?

There is nothing I would not do
to regain it.

Your ambition has nearly
cost us our lives already.

It you are indeed a magician, why do you
not use your power to slay the Cyclops?

I had prepared a potion
tor just such a purpose...

but I could not persuade the Cyclops
to swallow it.

Captain, the winds that drove your ship
to the island of Colossa...

have wrecked many vessels
on its shores.

The treasure of a hundred years
has been gathered by the Cyclops.

The wealth
that awaits us there is worth...

many, many thousand times
what you see here.

We are on an important mission
tor the caliph of Bagdad.

Our presence there means
the ditference between war and peace.

I'll not risk that
by turning back.

That is my tinal word.

Perhaps when you are
sately in Bagdad...

you will be persuaded to feel
differently about the venture.

I doubt it.

Harufa, show the magician
to his quarters.

With tair winds
we should reach port in five days.

Magician, your jewels.

My lord Sinbad is
a very great prince in his country.

The people rejoice
tor the news I bring:

peace between
your father's kingdom and ours.

And do you love me
just to save Bagdad from destruction?

I love you
because I cannot do otherwise.

Your eyes are mightier
than all your tather's armies.

Three times welcome, Sinbad.
You have done wonders to avert a war.

And what fair prize is this?

The princess Parisa,
daughter of the sultan of Chandra...

pledged to be my bride.

A symbol of lasting friendship
between our kingdoms.

Welcome as a daughter, my child...

for I love Sinbad
as my own son.

I thank you, kind sir.

My father, the sultan,
sends his wish for your health...

and bids me tell you he will arrive
within a week tor our wedding.

And a royal wedding it shall be,
with all the honors ot our court.

Tell me about your journey, Sinbad.

Oh, a strange voyage
and a strange tale it is, my caliph.

I did not think any place could be
more beautitul than Chandra...

yet Bagdad is.

The city is made lovely
by your presence.

Without you it is plain.

Now that we are here, all the strange
terrors of the voyage seem unreal.

Yet they were all too real
at the time.

Perhaps it is all a dream...

and the one-eyed giant a nightmare.

And is Sokurah the magician
also a dream?

He is very real, indeed.

There is something about him
which trightens me.

It only he would vanish
when I awaken.

He is determined to gain possession
of the magic lamp.

His lite is distorted
with this single, driving wish.

I pity him...

for I have my one wish.

Illustrious and magniticent
Caliph ot Bagdad...

I am honored to be summoned
to your presence.

Sinbad says you are a man
of unusual powers.

It is our wish
that you demonstrate your skill...

at a welcoming feast for the sultan.

Your wish shall be granted
even before it is asked.

I promise a pertormance that will live
in the memory ot the caliph...

for all his days...

may he live a thousand years.

You please me already.

Your palace is a jewel
of comfort and hospitality, but...

- But?
- My happiness would be complete...

it you would but grant me
a single wish.

State it.

A tast ship and a well-armed crew...

to return to my island.

Ships are costly,
and lives are not to be wasted.

I have here the design of a new weapon,
a giant crossbow...

that will protect the men from harm.

I cannot judge, for I have not yet
seen the one-eyed giants.

Sinbad, what is your opinion?

Tales ot our voyage already
have spread through Bagdad.

No one but a madman would ever
sail a ship back to Colossa.

Sinbad's word...

is my word.

Until the sultan's teast then?

Are you sure you can be happy
here in Bagdad?

Very. I love Sinbad more
with every sunrise.

I had such doubts
atter I let you go.

It anything had happened to you,
they would have paid with many lives.

Father, you're getting angry.
Now, you mustn't, you know.

Oh, here comes the caliph.
Now, smile at him. He's a very nice man.

May your illustrious presence
in my humble palace...

return to your own house
a thousandtold.

It my daughter is happy,
I have honor enough.

Daughter.

Remember, not only will you triumph
over good and evil...

but you will be
the most exotic woman in all Bagdad.

What must I do?

Leave everything in my hands.

I have arranged a presentation
which I think will arouse your interest.

Summon Sokurah the magician!

Is that not Sadi,
your waiting woman?

Yes, Papa. She has oftered herself
as the magician's subject.

It he can turn her into a contented
woman, he is indeed a great magician.

It's a serpent.
Papa, she will be killed!

Allah have mercy on them both.

Oh, Papa.

Behold!

It is impossible.
I am asleep.

If so, I share your dream.

- I assure you she is unharmed.
- Sadi, are you all right?

Well done, Sokurah.

It I have pleased you,
I hope you will grant my request...

for an expedition
to my island ot Colossa.

You are truly
a man of great skill...

but I do not change my mind
so easily.

Perhaps a turther demonstration
ot my powers is necessary.

The art of prophecy
has always tascinated me.

Can you foretell the tuture?

I can, upon occasion,
toretell certain events.

It would please us to have you look
into the future of our two countries.

As you wish.

I shall require
a brazier ot live coals.

You shall have it.

Guards!

May the unseen torces grant
that I see nothing but good.

My spirit races
ahead ot time itself.

Ask your questions.

What do you see here in Bagdad?

I see, but I cannot speak.

You must.

I see great disaster.

I see...

I cannot tell!

Go on! I command you!

There are great buildings talling...

women and children slain.

I see war!

War between Bagdad and Chandra.

You lie!

What ot my daughter's wedding?

There will be no wedding.

Mysterious and evil torces
are at work...

and the wedding rejoicing shall be
turned to mourning.

You have done well, Sinbad.

I could not bear to have
that charlatan trighten the princess.

I spoke at your insistence.

The events my spirit saw
lurk as dire possibilities.

It you request,
I will use my powers...

to disperse the evil torces
and avert such disaster.

In return I presume I must grant you
the ship and the sailors you desire.

Such a gitt ot gratitude
would seem fitting.

So, your lies are cheap schemes
to force me to grant your wish.

Get out! You have committed treason
against both Bagdad and Chandra.

It you are found within the walls
of our city by sunset tomorrow...

your eyes will be torn out...

that you may see
no more evil dreams.

To the wedding
and our lasting friendship.

Good night,
though I wish the night were gone.

Tomorrow will come soon...

and all the nights thereafter
cannot come soon enough.

I cannot imagine waking
to see your face instead ot Sadi's.

She was indeed transtormed tonight
by that magician.

Suppose that his prophecy...

I'll dream ot dangers he predicted...

so you can rescue me.

Atter the wedding,
the procession will pass here...

then pause before the throne
where you and I will be seated equally.

My lord!

- Where is she? Where's my daughter?
- The princess!

Sinbad, here I am!

Sinbad, look,
here on the pillow.

- Look closely.
- No.

No, it cannot be so.

It is.

The world has grown very large
overnight.

It's true.
It is you, my darling.

My daughter... where is she?

Where is my...

Ten thousand devils!

What evil sorcery is this?

My daughter... is it you?

Speak, tell me my eyes lie.

You see truly, my tather.

I would have borne any insult...

but my dear one...

my daughter.

Look upon your city.

Enjoy the sight...

tor soon it will be rubble
and bleached bones.

Sokurah, wait!

- The princess, she has been...
- I know. In my vision I saw her state.

But I teared to tell you
because ot your great anger.

Tell me, can you help her?

Possibly.

No. No, the risk
would be too great.

If she can be helped,
I will do anything.

I cannot turn back.

It I am in Bagdad at sundown,
my eyes will be dark torever.

I'll answer to the caliph for that.
Now come quickly.

No, I...

Tell us quickly
what must be done.

There is one secret potion
which will remove the evil charm.

- Mix the potion with no more delay.
- We lack the most vital ingredient:

a piece of shell from the egg
of a giant bird called the Roc.

A monstrous bird that nests
on the peaks ot Colossa.

The same. Without this shell
the potion is useless.

We have no choice, O Caliph. I must sail
at once and bring back the eggshell.

No, the princess must go with us.

Only in my castle
can the potion be used.

I'll order a ship
to be provisioned at once.

We'll need your design
for the giant crossbow.

The palace jeweler can make
a tiny home for the princess.

Where will you find
the crew, Sinbad?

The bravest ot my former men
will sail with me.

That will not be enough.
Where will you tind the others?

I'll find them...

where men fear the headsman's axe
more than the Cyclops:

in the caliph's prison yard.

Hear me! Hear!

Come hear!

I am Captain Sinbad.

I am here with an otfer
ot freedom.

I have come to raise a crew
for the hard and dangerous voyage...

to the island ot Colossa.

The land of the Cyclops!

We may be thieves and murderers...

but we're not fools.

The caliph ot Bagdad has
offered you full pardon.

He ofters us a choice
of two kinds ot death.

I tought with the Cyclops,
and here I stand, alive as you.

This man was at my side,
and he sails with me again.

Well, what'll it be?
We need tive and twenty men.

Freedom or the hangman's noose!

They'll not put a rope
'round Golar's neck!

He'll spit in the Cyclops' eye tirst.

- That's right. Come on!
- Let's go!

- Me too!
- I'm ready!

Take me! Take me too!

The ship's hold is tilled with the
giant crossbow. There's no more room.

Then lash the arrow
to the mast.

Aye, aye, Captain.

Careful! We may need that arrow
to tight tor our lives!

We're all fools!

If we're to fight for our lives,
let us fight against men, not monsters.

There are rich prizes
plying the coastal waters.

This vessel could be ours
for the taking.

What ot those men
who are loyal to the captain?

We'll feed 'em to the fish.

Heave!

I fear this will be a tedious voyage
for you without Sadi.

I shall never complain,
not as long as I am near you.

A hazardous voyage, too,
in spite of all the plans we've made.

If you were as small as I,
you could walk among the giants unseen.

They are not our only danger.

We must sail uncharted waters
with a doubttul crew.

I sometimes wonder what they would think
if they could see me as I am.

I do not trust them
out ot my sight or in it.

Yes?

Captain, can I have
a tew words with you?

For the past week
there has been unrest among the crew.

I have heard dangerous mutterings.

All weapons have been locked
in the forward cabin.

Without knives or swords
they can do nothing.

In a few more days
we should reach the island.

Something troubles your appetite,
Sinbad.

I shall be glad when we arrive.

Sinbad, how can you love a tiny...

insigniticant temale such as I?

A diamond is a tiny thing...

yet it is very precious
and beautiful.

Quickly, Princess!

Stop! Do not kill him!

We surrender!
Haruta, we must give up.

This is a touching show
ot friendship. Take his sword!

Here. The magician's cloak
will make a flag for us.

Here are the men who would
teed us to the one-eyed monster.

What shall we do with 'em?

Kill 'em!

You hear the verdict.
You die at dawn.

And my wish for a night
of pleasant dreams.

Hear my curse,
tor it seals your doom.

Those who harm us
shall be driven mad!

Terror shall be in your hearts...

and before dawn you will plead with us
for your very lives.

Oh, save me.

Oh, save us, magician,
save us!

For you I will tie the knot myselt...

so you will strangle slowly.

Throw 'em in the torward hold!

Helmsman!

Take a course due south.

We'll circle back
to the trade routes. Go on!

Could have sliced them all to bits,
and you stopped us...

to save this idiot
who babbles nonsense.

You will see.

Winds and currents will
drive the ship southward...

and my prophecy will come true.

What makes you so certain?

South of Colossa lies
an accursed island...

inhabited by wailing demons.

Their screaming is heard
over a hundred leagues.

Men hearing it are driven mad.

They drive their ships
onto the jagged rocks...

and are devoured by sea serpents.

What's to prevent us
from sharing their tate?

If we stuft bits of cloth
in our ears.

Well, that's tine.
Now we won't be driven mad...

we'll just be devoured
by sea monsters.

Here. It we wax the cloth
it will stop most ot the sound.

The wind screams like 10,000 tiends!

Full port rudder!

Change your course!

We'll be wrecked on the rocks!

Ho, lookout!

What can you see?

Hold this course
or you'll die!

Steer us out!

High winds and seas
surround the demon island.

The sound penetrates even here.

Give me that glass!

Full port rudder!

I'm gonna release them!

Full port rudder!

Save us, Captain...

before we're wrecked.

There is a narrow channel
through the rocks.

It is our only chance.

Has the whole ship gone mad?

Full port rudder!

Sharp lookout
tor the peaks of Colossa!

Crossbow will be assembled
and ready within the hour.

Keep the men at the crossbow.

I would rather go with you.

I know, my triend,
but you are more valuable here.

Everything is in readiness.

The sooner we leave,
the better. Come!

Here.

Who's in command
ot the great crossbow?

You are.

This is the valley of the Cyclops.

Beyond, in the center of the island, are
the peaks where the great birds nest.

Then our path lies
through the valley.

Your path.
We separate into two groups...

because, it one group is captured...

the other may attempt to tree them.

We meet the tar side of the valley...

tonight at sunset.

May the powers ot good
protect all our footsteps.

We will stop and rest here
and proceed again at nightfall.

You, Golar,
do not drink so deeply.

We will need the water
for our climb tomorrow.

Why so miserly?

We can till the skin trom the pool
when it's empty.

- That's right.
- This water is poison.

The man who lets it touch his lips
will be dead in a moment.

Poison?

Would you care to try it?

Wait here a moment.

What are you doing here?

Don't worry, master.
The crossbow's in good hands.

Let us get back to the others, Harufa,
before the return ot the Cyclops.

They were here a moment ago.

See if you can find them.

Captain Sinbad!

Come, quickly!

Here! Through here! Hurry!

We're rich! Come, master!
Take your till!

Pearls, rubies, gold... everything!

Out of here, all ot you!

There'll be time enough for treasure
atter we finish our mission.

Out, hear me?
Or, by my sword, I'll run you through!

Let me go!

Sinbad's men must be trapped.

You will remain here.

Help! Help me!

Sinbad, help!

Must we thirst here
while water runs all around us...

just because of the magician?

He has strange powers.
We dare not disobey him.

- Golar dares.
- That's right.

Then drink trom the pool
he has torbidden.

You think he's atraid, eh?

Here. Show them.

Hey!

That's good!

Tastes like choice wine.

Help! Sinbad!

Help me, Sinbad!

Lend me a hand.
Maybe I can reach the latch.

Come here.

There's a latch on top ot the cage.
See if you can open it.

Why does he leave us?

He leaves us
to share the fate of Haruta.

But we shall escape.

Escape? How?

You must never reveal
what you are about to see.

- We won't, just get us out ot here!
- Anything, anything! Save us!

Princess, there's a latch
on top of this cage.

Will you see it you can open it?

I'll do my best.

I see the latch.
I'll try.

Sinbad, it is stuck!

I cannot move it!

You must try, Princess.
It's our only hope.

The lamp!

It is done, Sinbad!

Litt me up!

Must we hide here so quietly...

while our comrades are in danger?

Are we atraid ot Sokurah?

Who's atraid?

Then tollow us.

Courage, Harufa.
Put out the fire.

Let's get out of here!

The lamp!

Here. Here I am!

Over here!

Over here! Closer! Closer!

A little turther now.

Here! Closer!

Look! There he is!
He's dead!

The danger is far from past.

There are still Cyclops alive.

I alone know the words that will
summon the protection of the genie...

therefore, I should have the lamp.

I do not trust you.

When I called you to tree us,
you made no attempt to open the cage.

I do not understand
the power ot this lamp.

But if we need it,
it shall be safely within my grasp.

As you say.

Poor Rahan.

Allah knows many ways
of dealing with hungry men.

Look. We have reached our goal.

There's something
moving inside.

It is a season
for the young birds.

Higher up there will be eggs
already hatched.

Come this way.

No more climbing, please!

We're starving.

Here.

Let us break open the egg.

Put down that spear!

You should not
have let them do that.

Hungry men don't ask.
They take.

Here. The princess
must be restored without delay.

That eggshell must be combined
with other elements...

to be tound in my cave
at the foot of the mountain.

But that's at the edge
of the Cyclops' domain.

What protects your castle
trom them?

You will see when we get there.

- I'm glad to breathe the fresh air.
- Good news, my princess.

We have the eggshell
which will make the potion ettective.

Your words are happy,
but your tace is sad.

Why are you troubled, Sinbad?

I do not trust the magician.

Our only hold over him
is this magic lamp...

and he alone knows the secret
of its power.

Let me enter the lamp.

Perhaps I can talk with the genie
and learn how to call him.

But is such a thing possible?

Well, who knows what's possible
within a magic lamp?

Please let me try.

All right.

If all is not well, call quickly.

I will. I promise I will.

- Are you all right, Parisa?
- Oh, fine!

There's a wondertul mist down here.

Be caretul.

Welcome, Princess Parisa.

You know who I am.

A genie knows many things.

And you're as tiny as I am.

How else could I live
inside a lamp?

And such a lovely one.

Had I known how beautitul it is,
I'd have visited you long ago.

You must be truly happy here.

The most comfortable prison
is still a lonely place.

But aren't you sometimes called
to our world to work your wonders?

But then I'm summoned as a slave...

to do the bidding
ot whoever holds the lamp.

I long to be tree...
to be an adventurer...

and to sail the seas
as Captain Sinbad does.

But those are dreams for real boys...

and not for a genie.

Is there no way
to escape your bondage?

Perhaps, some day...

but I cannot return
to the real world...

until I am called by my name.

- What is your name?
- Barani.

I have a promise ot freedom
inscribed in the lamp.

- Would you care to see?
- Yes. I should love to see it.

It is here.

"When the big that is small...

shall again become tall...

into tiery rock
to rise you must fall."

"When the big that is small."

I was big, and now I'm small.

- Then you know what it means?
- I'm not sure...

but I'll make you a bargain.

If you'll help me, I'll help you.

What do you want me to do?

Tell me the magic words
that call you torth trom the lamp.

I like you, and I wish to help.

But I don't know.
It's a great power to grant.

In return, I promise
I'll try to help you, Barani.

Now tell me the words
that invoke your protective power.

From the land beyond beyond...

From the land beyond beyond. Go on.

From the world past hope and tear...

I bid you, genie, now appear.

The genie was very nice to you.

Yes. He promised to help us
it we'd help him.

And we will help him.

Hey, look!

From the land beyond beyond...

trom the world past hope and tear...

I bid you, genie, now...

Harufa, the lamp!

From the land beyond beyond...

trom the world past hope and tear...

I bid you, genie, now appear.

O mighty Sinbad, the slave of the lamp
is yours to command.

- Where is the Princess Parisa?
- She is a prisoner of the magician...

in his underground castle
at the foot of the mountain trail.

I will meet you there.

But how will I know?

Go ahead. Turn it!

Inside the cave
you'll find another wheel...

with which to loose the dragon,
so that he may guard the entrance.

I knew I could trust your Sinbad
to bring the lamp to us.

Now I will show you a sight
which will make your heart leap.

Behold.

Sinbad, I'm here!

Come this way!

He hurries to greet his princess.

I must prepare a welcome for him.

I warn you,
tell him to do as I ask.

Are you all right, Parisa?

Oh, yes. I'm all right.

Restore the princess at once.

I will restore her
in exchange tor the lamp.

At once.

The potion is already prepared.

Bring the princess here.

Give me the eggshell.

If you harm her, you die.

I'm here, my princess.

And now, it you please, my lamp.

You shall have it
when we are sately at the ship.

Very well.

Let us go.

Kill. Kill him.

- We're trapped.
- We must summon the genie quickly.

From the land beyond beyond...

trom the world past hope and tear...

I bid you, genie, now appear.

Command me, O Princess.

Help us escape from this cave.

I shall try, O Princess.

Hold tight, Princess.

- What is it, Princess?
- I remember now.

The genie's verse: " Into fiery rock
to rise you must fall."

I made a promise to the genie.
This is the fiery rock.

And the lamp must be thrown into it
it he's ever to be set free.

It we lose his help now,
we may never reach the ship alive.

And if the lamp is thrown
into the flaming pit...

he may be destroyed.

Still, your promise must be kept.

Let's go.

Follow!

Kill!

Follow! Kill!

Ali!

- Yes, Captain.
- Man the crossbow.

- Take the princess to the longboat.
- Yes, Captain. Come on, Princess.

Hurry! Come on! Hurry!

Pull!

Follow!

Pull tor your lives!

Follow! Kill!

Pull tor your lives!

Farewell, Colossa.

I'm only sad about one thing.

I shall miss Harufa.

And I'll never torget
our little triend Barani.

- Barani?
- Oh, his one wish...

was to sail the seas with you.

- You called tor Barani? I am here.
- Why, it's the genie.

No longer the genie, Captain,
but your cabin boy.

Then you must prepare my cabin
for a feast of celebration.

I already have, Captain.

See for yourselt.

Why, it's the treasure
ot the Cyclops.

I put it on board for you...

as sort ot a wedding present.

Well done, Barani. I know you will be
as good a sailor as you were a genie.

I shall try, Captain.